宗旭之(袁文康 饰)、林朗谋害阻拦国共合作，他们争先一步接到王京岐，避免他与共产党人打仗。在林朗的毁谤下，王京岐对国共合作发生了担心。周恩来(朱亚文 饰)与邓希贤（邓小平(钟秋 饰)）商议两党结合下的反动情势，决心解除一切阻力，增进两党合作。1923年，李富春(刘智扬 饰)、蔡咸熙（蔡畅(吴紫彤 饰)）结为夫妻。邓希贤（邓小平）成了他们的证婚人。周恩来、邓希贤（邓小平）四人前去宗旭之家造访王京岐。宗旭之不怀好意直指共产党员进入公民党是阴谋。周恩来、邓希贤（邓小平）沉着应对。宗旭之等青年党人心有不甘，试图阻挠共产党介入否决国际共管中国铁路大会。周恩来等人掉臂危险，强入会场，并颁发演讲，获取世人撑持。宗旭之阴谋破产，否决铁路共管大会胜利召开，列强共管中国铁路的设计化为泡影。邓绍圣(唐以诺 饰)由于邓希贤退亲非常恼火，前来负荆请罪。